由铁库尔带领着罗雷、彼得、修、迪莉娅一行人前往兽人族、精灵族，辨别了一个方向，前往兽人族的路程相近一些，且通过兽人族再去精灵族方便许多，便决定先行到兽人族。
罗雷之所以想要见一见兽人族与精灵族是因为出城之前与哈伯伦的一番谈话，民兵制度的登记完成大部分，十万罪犯近乎八万的罪犯都登记在册，剩余两万左右的罪犯，由于所犯的罪不大，活着没有犯罪，因而不用担心。
民兵登记完毕，之后便是战争。通过战争，获得军功，抵消死罪。
从哈伯伦的口中得知，兰多帝国近一年内与云牙王国冲突不断，很有可能在五六月份发生战争。摩多罗则是借助这个机会，让罪犯们积累军功。
摩多罗的八万民兵各个实力不俗，再弱小的都有着见习骑士的地步。中阶骑士也有数千人，高阶骑士近乎百人。这个战斗力，不亚于兰多帝国顶尖的军团，甚至有过之而无不及。
但，战争可不是比对双方的力量，然后分出胜负。战争对于双方表面力量，暗中力量，特殊力量都有着严格的要求；行军兵法，士兵之间的合作，天时地利等等诸多因素影响。
摩多罗是罗雷的根本，罗雷并不想让罪犯民兵在战争之中死亡，必须加强摩多罗的战斗力。而，异族就是加强战斗力的关键。
全民皆是战士的兽人族，全民都是魔法师的精灵族，是绝佳的选择。
只要能够与兽人族、精灵族交易，得到两个种族的帮助，对于摩多罗的战斗力有着极大的提升。
从地精族出发，天色已经接近于黄昏。一行人走了三个小时，天色完全黑了下来，夜间魔兽开始行动，库罗耶山脉将变得更加危险。找到了一个山洞，在山洞中休息。
第二天。天色刚刚亮起，一行人再度出发。
直到上午九点，才到兽人族的地盘。
兽人族的领地与矮人族的领地有着几分相似之处，都是石屋为主。木屋为辅。一片空旷的平地上，拥有着众多石屋、木屋。兽人族有着近乎三十个平地，每一处的石屋达到三百个。兽人族的人数并不算多，五万人左右。
但是，五万人的兽人族。除了刚出生的之外，年纪稍微大一些的，都可以成为一名战士。
兽人族的外表保留着魔兽的某种特性，或是牛角，或是虎头，或是绒毛众多。这些特性，也让兽人族天生具有优势，可以成为一名强大的战士。
兽人族的来源有着两大传说，一种传说是兽人族是由智慧魔兽变化来的，当魔兽的智慧达到某个程度。便会化作兽人；一种传说是一群人类得罪了神灵，被神灵化作半人半兽的模样。
无论哪一种传说，兽人族对人类、对光明教廷都不友善。
兽人族由首领古丹，两大圣阶强者长老共同管理着，有着诸多的脉系。如牛头人一族、长尾一族、霜狼一族、飞羽一族等。内部之间或许有着争斗，但在面对着外来人的时候，将变得异常团结。
这便是兽人族。